Пояснення: що таке ESG-фонди, великі за кордоном, а тепер також зацікавлені в Індії

На даний момент існують три схеми ESG, які управляють близько 4500 крор рупій (дві з них запущені за останні 15 місяців), тоді як ще щонайменше п’ять фондів створили нові схеми.

ESG інвестування використовується як синонім стійкого інвестування або соціально відповідального інвестування. (Джерело: Pixabay)

Незважаючи на великі глобальні інвестиції, фонди ESG — які впроваджують навколишнє середовище, соціальну відповідальність та корпоративне управління у своєму процесі інвестування — також спостерігають зростання інтересу до індійської індустрії взаємних фондів. На даний момент існують три схеми ESG, які управляють близько 4500 крор рупій (дві з них запущені за останні 15 місяців), тоді як ще щонайменше п’ять фондів створили нові схеми. ICICI Prudential Mutual Fund, який запустив свій фонд ESG 21 вересня, уже зібрав понад 500 крор рупій у своєму поточному NFO. Стало відомо, що Kotak Mahindra AMC збирається вийти зі своїм фондом ESG NFO незабаром, і далі буде більше.

Що таке ESG?

ESG інвестування використовується як синонім стійкого інвестування або соціально відповідального інвестування. Вибираючи акції для інвестування, фонд ESG вибирає компанії, які мають високі оцінки в галузі навколишнього середовища, соціальної відповідальності та корпоративного управління, а потім розглядає фінансові фактори. Таким чином, схеми зосереджені на компаніях з екологічною практикою, етичною діловою практикою та дружнім досвідом.

Чому зараз так багато уваги ESG?

Фондові установи кажуть, що сучасні інвестори переоцінюють традиційні підходи та дивляться на вплив їхніх інвестицій на планету. В результаті цієї зміни парадигми менеджери активів почали включати фактори ESG в інвестиційну практику.

Німеш Шах, доктор медичних наук і генеральний директор ICICI Prudential AMC, сказав: «У найближчі роки спосіб інвестування ESG стане новою нормою в Індії, оскільки більшість тисячолітніх та молодих людей в Індії більш усвідомлені під час прийняття інвестиційних рішень. Більшість досліджень показують, що компанії з хорошими показниками ESG відзначають більшість прапорців для інвестування, мають тенденцію пом’якшувати екологічні та соціальні ризики та мають більші грошові потоки, нижчі витрати на позики та тривалі прибутки.

Експрес пояснюєзараз увімкненоTelegram. Натисніть тут, щоб приєднатися до нашого каналу (@ieexplained) і будьте в курсі останніх новин

Наскільки великий ESG?

У всьому світі існує понад 3300 ESG-фондів, і за останнє десятиліття їх кількість зросла втричі. Вартість активів, які застосовують ESG для прийняття інвестиційних рішень, сьогодні становить 40,5 трильйона доларів.

На даний момент в Індії існують три схеми — SBI Magnum Equity ESG (2772 крор рупій), Axis ESG (1755 крор рупій) і Quantum India ESG Equity (18 крор рупій) — відповідно до інвестиційної стратегії ESG. У той час як схема ICICI Prudential запустила свій NFO минулого тижня, очікується, що Kotak Mahindra AMC незабаром запустить свій NFO, і очікується, що послідує більше.

Які зміни це може принести?

Оскільки фонди ESG набирають обертів в Індії, менеджери фондів кажуть, що компанії будуть змушені дотримуватися кращого управління, етичних практик, екологічних заходів та соціальної відповідальності. У всьому світі відбулися великі зміни, оскільки багато пенсійних фондів, суверенних фондів тощо не інвестують в компанії, які вважаються забруднювальними, не дотримуються соціальної відповідальності або є тютюновими компаніями.

Ніхто не каже, що компанії повинні припинити хімічний бізнес, нафтопереробний бізнес або теплоенергетику тощо, але просто вони повинні робити це відповідально, використовувати наявні технології, очищення стічних вод, не скидати необроблені відходи в ґрунт, воду чи повітря. , а також повинні піклуватися про своїх міноритарних акціонерів і суспільство, сказав Мрінал Сінгх, заступник директора з питань управління капіталом, ICICI Prudential AMC. Він додав, що в найближчі роки компаніям, які не дотримуються стійких бізнес-моделей, буде важко залучити як власний капітал, так і борг.

Які сектори/компанії програють?

Інсайдери галузі кажуть, що тютюновим компаніям і компаніям, що займаються вугільним бізнесом, може бути важко зробити скорочення; так само будуть і компанії, які утворюють небезпечні відходи і не користуються ними належним чином. Крім того, секторам, які використовують багато води і не дотримуються найкращих практик щодо її повторного використання, або компаніям, які викидають необроблені відходи в ґрунт, воду чи повітря, буде важко отримати кошти.

Експерти в галузі кажуть, що існують конфлікти на різних рівнях, і багато інвесторів у всьому світі, які шукають стабільне створення багатства, не хочуть бути пов’язаними з такими конфліктами. Наприклад, хоча щорічний прибуток світової тютюнової промисловості становить 35 мільярдів доларів, це також є причиною майже 6 мільйонів щорічних смертей, і інвестори стають чутливими до цих реалій.

Поділіться Зі Своїми Друзями: